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界面新闻编辑 | 林腾
随着全球新能源基建的加速扩张，叠加AI数据中心对电量极大的渴求，储能设备正被全球争相采购。拥有完善新能源电池产业链的深圳供应链们，正在获得极速增长的庞大订单。
深圳储能激光设备供应商海目星负责人向界面《硬科技头条》记者透露，因为不断涌入的订单，公司一线生产员工数量几乎翻倍，2025年下半年发货量同比增长约80%，目前订单排产已处于满载状态，仅2026年1月新增订单金额就有望超过10亿元。
“有一段时间，每天都有1个亿的订单量”，上述人士激动地说。
界面《硬科技头条》记者注意到，近期，海目星在深圳、常州等地同步扩招，重点集中在电气工程、设备装配和现场调试等岗位。其中，一线制造与厂内/售后现场机电安装调试岗位一次性扩招规模超过500人。
这种生产节奏的“拉满”，正是订单压力传导至用工端的直接表现。而下游扩产预期的升温，也让2025年曾面临大额亏损的海目星在财务上迎来了拐点。2025年第四季度，海目星的净利润实现扭亏为盈，结束了此前的业绩承压状态。
深圳宝安的储能逆变器公司崧盛股份的表现也极具代表性。
据界面《硬科技头条》记者了解，崧盛股份储能业务2025年第四季度开始快速攀升，25年收入约7500-8500万元，今年一季度收入预计直逼4000—5000万元。这意味着，单季收入已超过去年全年的一半，放量趋势明显。
“储能逆变器从2025年一季度开始有需求，年内陆续开始交付，目前月产能10000台左右，均价5000元左右”，崧盛股份相关负责人对界面《硬科技头条》记者称。
界面《硬科技头条》记者在崧盛股份的中山产线上观察到，即便是周末，大量工人正在紧锣密鼓地组装生产交付中，储能设备在贴上客户的LOGO后，发往全球各地。
上述人士分析，目前其订单持续增长，主要市场包括欧洲、南亚以及澳洲、匈牙利等有补贴政策的地区。储能业务已确认为公司的第二增长曲线。
位于深圳南山的道通科技，也做好了北美数据中心客户因缺电加大储能采购的准备。
据行业知情人士向界面《硬科技头条》记者透露，美国加利福尼亚、纽约、北卡罗来纳、得克萨斯等州的电力公司，每年合计可获得政府提供的电网升级与充电基础设施补贴资金，规模约在4亿至5亿美元之间。这些公司将其中的近五成补贴用于采购道通科技的充电解决方案。
该知情人士进一步透露，道通本年至少会拿下100个与电力公司合作的储能示范站。
目前，道通已在北美落地6个“储能+超充”项目，通过削峰填谷、需求响应和电价套利，提升场站整体收益，公司测算的额外投资回报率可达20%—30%。
虽然道通尚未披露新的盖厂计划，但据记者了解，其现有产能正在向储能及相关系统产品倾斜，以应对北美市场需求的快速增长。
道通科技方面还向界面《硬科技头条》记者透露，公司后续的业务调整，已围绕储能与电力系统能力展开，计划将研发重心转向储能及光储充一体化解决方案。公司2026年的投入重点是负荷预测、调度算法以及毫秒级控制响应能力上，以适配高波动用电场景。
道通深耕美国市场多年，已与美国各州电力公司建立了合作关系，助力加快美国市场电网基础设施升级。合作落地区域已涵盖了内华达州、加州、德克萨斯州等多个能源需求量大的州。
全球储能需求爆发
为何储能需求会在2025年之后突然爆发？
算力规模快速抬升后，AI数据中心的用电密度明显上行，用电需求往往在短时间内集中释放。以美国为例，美国能源部与劳伦斯伯克利国家实验室预计，到2028年，数据中心用电量将占全美总用电量的6.7%—12%，远高于2020年前的2%。
但海外电网升级动辄3到5年，甚至不批并网许可。数据中心需要靠储能放电做“虚拟增容”，分担超出变压器容量的负载。即使转向离网供电或微电网模式下，由于发电设备调节慢，面对AI瞬时的超高负荷，仍需储能来平衡电力供需。
同时，算力对电力极度敏感。上万张GPU组网训练，哪怕毫秒级的断电都会导致数据报废。储能是维持电力平稳供给的核心设备。
此外，各国政策与科技巨头的双重“绿电红线”驱动下，如德国计划到2030年可再生能源占总电力的80%，促使数据中心大规模引入风电光伏。但清洁能源极具间歇性，需依靠储能做缓冲，将其转化为平滑的算力能源。
储能的成本下降也是其普及的核心因素之一。五矿证券测算，2025年下半年国内独立储能电站的度电成本已降至0.35—0.60元。配合现货价差和容量电价机制，部分省份的项目开始盈利。
因此，包括大型数据中心在内的储能配套开始在全球盛行。
2025年2月，中国工信部等部门发布《新型储能制造业高质量发展行动方案》，明确提出在数据中心、智算中心等高可靠、高负载场景中推动新型储能配置。
在具体工程中，这一变化开始落到实处。中国电信（安徽）智算中心启动储能配套建设，建设规模为25MW/200MWh。2025年3月，科大国创中标该项目。
海外的动作更猛烈、更直接。
以美国为例，《通胀削减法案》及其延续性政策为包括数据中心在内的储能项目提供投资税收抵免，大幅降低前期资本开支。
储能扩张力度最大的国家则是澳大利亚。其通过“容量投资计划（CIS）”在近半年内密集释放了全球最大规模的储能订单。2025年9月，澳洲政府在 CIS Tender3 中一次性授出 16 个项目，总规模达4.13GW / 15.37GWh，其中Teebar BESS项目体量最大（1.6GWh）。
在吉瓦时级项目集中推进的背景下，这类订单具备较高概率通向中国电池制造环节传导。中关村储能产业技术联盟数据显示，2025年中国储能企业海外新增订单达366GWh，同比大增144%，其中澳大利亚和美国是中国储能产品出口前两大目的地。
中游电池厂极速扩产
下游需求爆发，中游电池厂产能则迅速逼近上限。
“目前产能饱和，正加速产能扩张。”在2025年10月底的业绩说明会上，宁德时代管理层确认了这一状态。
出货数据印证了这一判断：2025年前三季度，宁德时代储能电池出货量约90GWh，同比增长超过40%，增速明显快于动力电池板块；同期，亿纬锂能储能电池出货量达48.41GWh，也已超过其动力电池出货规模。
在订单压力下，电池巨头们开始把扩产动作提前并放大，新一轮“圈地盖厂”迅速展开。
2025年12月，亿纬锂能与洛希能源确立了三年20GWh的合作计划。同时，其投资建设的“动力储能电池标准工厂”也正式进入设备采购阶段。
几乎在同一时间，宁德时代也在贵州追加投资。其与贵安新区签署二期项目合作协议，在一期项目已投产的基础上，新建年产能30GWh的动力及储能电池基地，占地约550亩。
进入2026年，这场“扩产”热度还在保持。1月27日，宁德时代与昆明市政府等多方签署了合作协议，在云南滇中新区规划建设锂电池绿色智造基地，并定于今年首季动工；2月2日，又与泉州市政府达成协议，建设智能零碳电池生产基地。
中创新航的动作同样频繁。今年1月，在海外方面，在葡萄牙砸下20.67亿欧元建设本地化产线，包括工厂建设以及安装生产所需的所有设备和工艺流程；国内方面，成都自贡动力及储能电池基地正式启动。
随着算力和新能源基建的项目密集落地，上述上游供应链也接到了盆满钵满的订单。
一位行业人士评价：“算力的尽头终究是电力”。